北京時間3月23日凌晨12點半，美國總統(tǒng)特朗普簽署總統(tǒng)備忘錄，依據(jù)“301”調(diào)查結(jié)果，將對從中國進口的商品大規(guī)模征收關(guān)稅，并限制中國企業(yè)對美投資并購。
根據(jù)當(dāng)天簽署的備忘錄，美國貿(mào)易代表辦公室將在15天內(nèi)制定對中國商品征收關(guān)稅的具體方案。此外，美國財政部將在60天內(nèi)出臺方案，限制中國企業(yè)投資并購美國企業(yè)。特朗普表示，涉及征稅的中國商品規(guī)?？蛇_600億美元。
中國商務(wù)部今日發(fā)布了針對美國鋼鐵和鋁產(chǎn)品232措施的中止減讓產(chǎn)品清單，擬對自美進口部分產(chǎn)品加征關(guān)稅。
外交部發(fā)言人華春瑩表示，希望美方認(rèn)真嚴(yán)肅地對待中方的立場，理性慎重決策，不要撿了芝麻丟了西瓜，既損人，更害己。
中國紡織行業(yè)是否會因此受到波及？紡織服裝出口企業(yè)又該如何應(yīng)對？
對于600億美元的商品是否包含紡織品服裝，現(xiàn)在還不得而知，然而由于我國是世界上最大的紡織品服裝出口國，同時美國又是中國紡織品服裝第一大出口市場，美國自中國進口紡織服裝超過該國紡織服裝進口總額的1/3，不少行業(yè)人士對此表示不樂觀。
行業(yè)專家怎么說？
在3月的行業(yè)座談會上，中國紡織工業(yè)聯(lián)合會會長孫瑞哲談到十個行業(yè)發(fā)展熱點問題時，就曾提出建議重視中美貿(mào)易摩擦升溫的不利因素。他表示，目前看來，特朗普政府持較為堅定的貿(mào)易保護主義立場，對貿(mào)易順差十分敏感，一上臺就威脅對來自中國的進口商品征收45%的特別關(guān)稅，并頻頻發(fā)起“雙反”調(diào)查和“301”調(diào)查。鑒于此，紡織品服裝作為我國對美的優(yōu)勢出口產(chǎn)品，年順差超過300億美元，極易受到特朗普政府貿(mào)易保護措施的沖擊，應(yīng)予以密切關(guān)注，盡可能避免成為中美貿(mào)易博弈中的犧牲行業(yè)。
中國紡織工業(yè)聯(lián)合會副會長孫淮濱表示，特朗普此舉令人震驚，同時也是他上臺后一直奉行逆全球化的思維和政策，對中國日益增長的國際競爭力采取仇視態(tài)度的一種必然反應(yīng)。
孫淮濱分析認(rèn)為，特朗普宣布對華600億美元商品征收關(guān)稅，并在某些產(chǎn)業(yè)限制中資，涉及規(guī)模較大。雖然涉及的商品清單尚未公布，但中國紡織品服裝是對美出口大戶，如果美方以保護美國制造業(yè)利益、增加國內(nèi)就業(yè)崗位為由進行限制，不排除被列入商品清單的可能。目前我國紡織服裝企業(yè)有不少正在“走出去”，一旦相關(guān)限制政策落地，將對這些企業(yè)的正常投資、并購行為產(chǎn)生影響，造成損失。
孫淮濱表示，對于美方可能實施的貿(mào)易限制，行業(yè)企業(yè)一方面要高度關(guān)注，另一方面也要冷靜對待。一是不必恐慌。目前我國政府立場明確，回應(yīng)堅決，敦促美方通過對話協(xié)商解決雙方分歧，避免對中美合作大局造成損害。特朗普此舉同時嚴(yán)重?fù)p害美國國內(nèi)民眾和進口商的利益，內(nèi)部反對呼聲較高。行業(yè)企業(yè)應(yīng)處變不驚，樹立信心。二是注意必要的風(fēng)險防范，在接單、貿(mào)易合作時須審慎運作，注意控制風(fēng)險。三是加大內(nèi)銷市場的開拓力度。國內(nèi)市場潛力巨大，人民追求美好生活、消費升級的需求是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的動力所在。企業(yè)應(yīng)在滿足國內(nèi)需求方面投入更大力量。
孫淮濱表示，中國紡織行業(yè)在風(fēng)風(fēng)雨雨中歷練多年，相信行業(yè)有實力、有信心戰(zhàn)勝困難，持續(xù)發(fā)展。
中國紡織工業(yè)聯(lián)合會國際貿(mào)易辦公室處長劉耀中認(rèn)為，從目前看，紡織品服裝行業(yè)不是此次特朗普對華貿(mào)易戰(zhàn)的主要針對焦點。301條款主要是針對知識產(chǎn)權(quán)的侵犯，雙方爭議的焦點在高科技、信息技術(shù)類產(chǎn)品上，目前紡織品服裝貿(mào)易沒有受到直接影響。但是為了避免不確定的貿(mào)易風(fēng)險，美國服裝品牌商和采購商會更多地把訂單放在東南亞國家，這將進一步提高東南亞國家在美國紡織服裝市場的份額。
出口紡企怎么說？
◆江蘇國泰國際集團國華進出口有限公司在2017年和2018年1月我對美紡織品服裝出口排名中均位列20強之內(nèi)，相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)理表示，國泰國華對美主要涉及服裝出口業(yè)務(wù)，定位在中端市場，對美欲征收關(guān)稅非常關(guān)注，急切希望政府或行業(yè)組織能積極為相關(guān)出口企業(yè)出謀劃策，幫助中國企業(yè)有效應(yīng)對，防控風(fēng)險。
◆寧波高度進出口有限公司有相當(dāng)一部分服裝出口針對美國市場，其負(fù)責(zé)人談到，特朗普點燃的貿(mào)易戰(zhàn)短期內(nèi)會減少中國客戶的訂單，是不是服裝也入加稅名單還有待觀察，對此密切關(guān)注。他認(rèn)為，美國市場已經(jīng)是充分競爭的市場，零售商的價格很難因為釆購成本的提高而轉(zhuǎn)加給消費者。如果對中國服裝加稅，大數(shù)量的訂單會加快轉(zhuǎn)移到東南亞工廠。小數(shù)量暫時無法轉(zhuǎn)移的訂單，客戶會持觀望態(tài)度，因為大部分小數(shù)量的訂單，客戶做的是FOB條款。FOB在貨物被裝上指定貨船時，風(fēng)險即由賣方轉(zhuǎn)移至買方。他判斷有些只能在中國做的款式，經(jīng)過一段時間，客戶找不到可替代的供應(yīng)商，會移回中國生產(chǎn)，這個周期需要半年以上的時間。
◆上海紡織的某外貿(mào)資深人士在接受本報記者采訪時表示，美國一直是貿(mào)易保護主義者，而特朗普政府的表現(xiàn)則更加突出。中美多年來各種貿(mào)易摩擦沒有中斷過，業(yè)界已經(jīng)習(xí)以為常了。如今，隨著產(chǎn)業(yè)整體水平的提升，綜合應(yīng)變能力增強了很多，不少企業(yè)把供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)到東南亞和非洲，通過這些地區(qū)做轉(zhuǎn)口貿(mào)易，較大程度上規(guī)避了此類貿(mào)易風(fēng)險。
談到如何防范貿(mào)易風(fēng)險，這位負(fù)責(zé)人認(rèn)為，對行業(yè)來說，真正陣痛的開始其實是美國醞釀TPP時，很多品牌的訂單已經(jīng)開始轉(zhuǎn)移了，訂單一旦轉(zhuǎn)移就很難再回來。但這在客觀上也倒逼中國的產(chǎn)業(yè)加速轉(zhuǎn)型升級，這是一個“雙刃劍”，因為成本壓力逼著產(chǎn)業(yè)往外走。“現(xiàn)在我們在非洲埃塞已經(jīng)建立了自己的紡織基地，這也是上海紡織的戰(zhàn)略舉措。通過充分利用當(dāng)?shù)氐娜丝诩t利和土地資源，實現(xiàn)對美貿(mào)易的穩(wěn)定出口。要化解貿(mào)易風(fēng)險，還是要通過開辟新的區(qū)域市場，通過跨界發(fā)展等途徑，提高產(chǎn)業(yè)的抗風(fēng)險能力。”
◆北京紡達科技公司負(fù)責(zé)人就此表示，若涉及服裝產(chǎn)品關(guān)稅問題對中美雙方紡服從業(yè)者來說都不利。即便不涉及，若中美貿(mào)易戰(zhàn)造成人民幣升值，對出口紡服企業(yè)也是非常不利的。
5年數(shù)據(jù)看中美貿(mào)易
我國是世界上最大的紡織品服裝出口國，同時，紡織品服裝出口也是我國貿(mào)易出口的重要組成。以2017年數(shù)據(jù)為例，2017年，我國紡織品服裝累計貿(mào)易額2931.5億美元，同比增長1.2%，其中出口2686億美元，增長0.8%，進口245.5億美元，增長5.3%，累計貿(mào)易順差2440.5億美元，增長0.4%。紡織服裝出口約占全國出口總額比重12.13%，占全球紡織品服裝貿(mào)易總額比重36.8%。
中國紡織品服裝主要出口市場分別是：歐盟18%、美國17%、東盟13%、日本8%。根據(jù)2017年1~12月中國紡織品服裝進出口市場統(tǒng)計，前十大出口市場分別為美國、日本、越南、香港、英國、俄羅斯聯(lián)邦、韓國、德國、菲律賓、孟加拉國。
美國是我國紡織品服裝第一大出口市場。1996年～2015年，我國對美國出口規(guī)模逐年擴大，連續(xù)增長，20年間出口額擴大了14倍，美國占我國的出口份額也擴大到17%。然而，2016年，我國對美出口現(xiàn)20年來首次首降。2017年，美國經(jīng)濟穩(wěn)健復(fù)蘇，各項基本面指標(biāo)持續(xù)改善，對美出口再度恢復(fù)增長。
根據(jù)近5年數(shù)據(jù)，可以看出我國對美國紡織服裝出口情況呈拋物線狀，在2015年達到峰值。
2017年，我國對美紡織服裝出口453.9億美元，同比增長1%，約占中國紡織服裝出口總額的17%。其中，紡織品出口123.9億美元，同比增長6%，服裝出口330億美元，同比下降0.8%。
根據(jù)美國海關(guān)統(tǒng)計，2017年1～11月，美國自全球進口紡織品服裝1084.3億美元，同比增長0.9%，其中自中國進口394.2億美元(約占美國紡織服裝進口總額的36%)，微降0.7%，自東盟、印度、墨西哥進口分別增長2.9%、3.9%和6.2%。
2016年，對美紡織服裝出口額450.2億美元，同比下降5.7%，對整體出口形成負(fù)拉動。紡織品和服裝分別下降2.5%和6.8%，主要出口商品中，針織服裝、梭織服裝合計出口量同比下降2.2%，單價下跌3.9%，家用紡織品出口額同比下降1.5%。
2015年，中國外貿(mào)出現(xiàn)自2009年全球性金融危機后6年來的首次進口、出口雙降。而當(dāng)年，美國成為我國唯一保持出口增長的傳統(tǒng)大型市場。全年對美國出口477.4億美元，出口額再創(chuàng)新高，同比增長6.7%。其中服裝出口增長6.9%，紡織品出口增長6.2%。
2014年，我國對美紡織服裝出口額447.4億美元，增長7.5%，增幅達近3年新高。其中，對美紡織品和服裝出口分別增長6%和8%。
2013年，我國對美紡織品服裝出口416.2億美元，增長7%，紡織品和服裝出口分別增長7.7%和6.7%。
提高中國紡織品服裝關(guān)稅，對美國啥影響？
目前，美國對中國服裝常見產(chǎn)品類關(guān)稅一般在10%~20%左右。有業(yè)內(nèi)人士表示，中國出口的服裝等產(chǎn)品在美國私人消費中占比較高，關(guān)稅如若提升將同樣對美國社會帶來較大影響。
也有人猜測，越南等東南亞國家最有可能替代中國。自2015年開始，在美國十大紡織服裝進口來源國中，東南亞三國——就顯示出強勢增長勁頭。尤其是越南，近幾年紡織和服裝產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速。其勞動力成本低，紡織品服裝產(chǎn)業(yè)的專業(yè)化、現(xiàn)代化程度較高，產(chǎn)品附加值較高，再加上近年來不少外國直接投資流向越南。
據(jù)2016年數(shù)據(jù)，越南有紡織產(chǎn)業(yè)工人250萬人，擁有約5000家紡織服裝廠，紡紗700萬錠，紗線年產(chǎn)量70萬噸。2015年紡織服裝出口額達272億美元，同比增長10.25%。
劉耀中表示，據(jù)美國商務(wù)部紡織品處(OTEXA)公布的數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2010~2017年，中國對美國的紡織品服裝出口金額年均增速僅為0.1%，而越南、印度、孟加拉三國的出口年均增速分別為9.9%、4.7%和3.8%，中國在美國紡織品服裝進口市場中的份額被逐漸削減和取代。美國進口紡織品服裝來源國排名中，越南僅次于中國排名第二，近年來的出口增長十分迅速。2007年，越南加入WTO之初，出口美國的紡織品服裝總額為44億美元，到2016年已迅速增長至113.18億美元，占美國當(dāng)年紡織服裝進口總額的10.8%。2017年，越南對美出口紡織品服裝同比增長7.7%達121.9億美元，在美進口市場占比提高到11.5%。特朗普政府的這一政策將有利于越南在美的份額進一步快速上升。
談到對美投資的影響，劉耀中分析說，目前我國的紡織產(chǎn)業(yè)在美投資涉及紡紗、家紡、化纖、產(chǎn)業(yè)用等領(lǐng)域。美國北卡、南卡、阿肯色等州都有紡織相關(guān)產(chǎn)業(yè)，并且十分歡迎中方前去投資。在當(dāng)前的政治環(huán)境下，美國對中方未來投資的審批將更加嚴(yán)苛，對中國資本的友好度下降，必將促使企業(yè)家在考慮赴美投資時更加審慎，同時帶動一部分投資更多轉(zhuǎn)向東南亞國家。
