秋繭收購落幕，2013年蠶繭行情基本定局。延續(xù)2012年繭絲綢復蘇形勢，2013年春繭收購再創(chuàng)歷史新高，總體上全年高開高走，春繭大致在42~44元/公斤，受高溫伏旱秋繭減產影響，江浙地區(qū)秋繭收購價格高至47~49元/公斤?？壗z成本推高到36萬~38萬元/噸，再次出現繭絲價格倒掛現象，白廠絲出現每噸2萬~3萬元虧損，導致繅絲企業(yè)普遍減產甚至停產。國內外市場需求疲軟，綢廠缺少訂單，庫存壓力大。歐美客戶面對繭絲綢價格高漲勢頭，觀望情緒嚴重。2013年繭絲綢行業(yè)的發(fā)展，引起業(yè)內人士的愁思。

　　蠶絲被托起鮮繭價

　　西部繭絲產能擴大

　　相比2011年春繭收購價格高昂、夏秋繭收購價格暴跌，導致的繭賤傷農及繭絲價格顯著倒掛，乃至繭絲綢價格崩盤危機而言，雖然2013年絲綢市場需求低迷，但是蠶繭價格始終堅挺。這是因為經歷了2012年繭絲綢行情的恢復與增長后，2013年蠶絲被熱銷和西部繅絲產能迅速擴大兩大新生因素支撐了蠶繭價格。

　　歷史上盛行于江南地區(qū)的蠶絲被得到全國消費者認可，銷量逐年攀升，幾乎所有知名家紡品牌都涉足蠶絲被。因此，今年預計蠶絲被銷量可達到1500萬條。同時，伴隨著蠶絲被消費熱，蠶絲被打假熱浪一浪高過一浪，針對蠶絲被的質量抽檢力度不斷加大，對包括部分知名品牌在內的含絲量曝光威懾了作假行為，帶動用絲量直線上升。假定每條蠶絲被定量為1公斤，1500萬條折合成鮮繭為11.25萬噸，占全國一年鮮繭產量近1/6。由于實際銷售的蠶絲被單條定量通常在2公斤左右，故用于生產蠶絲被的鮮繭量占比會高于1/5。這是一個不小的需求量，足于通過供需關系變化影響到價格。同時打假幫助蠶絲被價格回歸理性成本，消費者開始認知并接受蠶絲180元/斤~200元/斤的價格定位，蠶絲被銷售進一步托起鮮繭價格。

　　西部繅絲產能迅速擴大加劇了蠶繭收購競爭。廣西繅絲廠大量擴建，產能年增速達到15%，尤其是西部逐漸流行的鮮繭繅絲帶來市場騷動。鮮繭繅絲由于縮減了工藝流程，減輕加工成本，冷庫存繭便利，銀行抵押貸款周期縮短，使得鮮繭收購的時效性更為緊迫，烘托出“先下手為強，后下手遭殃”的氛圍。新增需求根本上促成2013年春繭高開高走，春秋繭均創(chuàng)歷史新高。

　　鮮繭繅絲日益流行

　　東桑西移成為必然

　　由于近年來農業(yè)成本剛性上漲，蠶繭價格迅速攀升，以2007年14元/公斤計，至今已經增長兩倍以上，但是制成品價格并沒有相應上漲。在繅絲領域，2013年繭絲價格再次出現倒掛，江浙地區(qū)繅絲大約有每噸2萬~3萬元工本虧損缺口。這也導致部分企業(yè)偏離實業(yè)，選擇囤積生絲，擇機出貨獲取豐厚利差。

　　在東桑西移的產業(yè)轉移大背景下，江浙川傳統(tǒng)繅絲地區(qū)產能萎縮，廣西等西部地區(qū)繅絲產能擴張明顯。今年夏天，江浙大部分繅絲廠出現減產停產以降低經營虧損的情況。在艱難的行業(yè)經營背景下，為了縮減繅絲工序，鮮繭繅絲在廣西日益流行，冷庫大量建設起來，對干繭繅絲企業(yè)從蠶繭收購、生絲價格到技術工人爭取上都產生了威脅。而且鮮繭繅絲后鮮蛹還可以高價出售，主要銷往山東出口韓國作為食材，隨著供貨量增大目前市場價格仍在9000元/噸，繅絲副產品給力補貼了鮮繭繅絲的價格落差，提升了總體經營效益。因此，今年繭價雖創(chuàng)新高，新三蠶區(qū)如廣西等蠶農收益普遍提高，而傳統(tǒng)蠶區(qū)的江浙蠶農收益并沒有實質提高。這是因為，一方面東部蠶農的農業(yè)成本快速增長，農村勞動力緊缺；另一方面種桑養(yǎng)蠶生產方式仍然停留在家庭散養(yǎng)，效率低下。由于投入產出比小，蠶農積極性不高，東部蠶桑養(yǎng)殖將繼續(xù)萎縮，東桑西移成為必然。

　　國外客商持續(xù)觀望

　　企業(yè)必須減量提價

　　雖然廣西繭絲產能增大，但是蠶絲質量仍然偏低，以3A級為主，即便5A級生絲目前也普遍只能作為優(yōu)質緯線使用，而用于經線廣西絲的質量特性還不符合劍桿織機高速運行需要。因此，江浙作為綢緞主產區(qū)，絕大多數綢廠不愿意采購廣西鮮繭絲，這跟江浙綢緞定位歐美高品質市場有關。

　　江浙綢廠普遍不接受鮮繭絲的原因在于雖然鮮繭絲價格相對便宜，但是在綢緞織造和練染過程中會出現一系列目前還無法解決的弊病。比如：由于鮮繭繅絲過程中存留大量絲膠，在織造過程中絲膠剝落呈雪花狀飛揚，影響作業(yè)環(huán)境和效果；鮮繭繅絲沒有經過充分滲透與膨潤，因此織造練漂后非常容易產生綢面風格缺陷，在坯綢練染環(huán)節(jié)導致綢廠損失；鮮繭絲大量絲膠在練染過程中大量消失，會產生摩米數不足的問題，還會引發(fā)綢面在使用過程中起毛起球；綢面上殘存的絲膠會導致綢面染色不均。因此鮮繭絲織綢成品主要面對印度等中低端市場。

　　從市場發(fā)展形勢來看，5A級以上生絲的價格將不斷走高，高質高價的差異將明顯放大。隨著西部產區(qū)產能不斷擴大，3A級為主的中低檔生絲將面臨價格大幅度滑坡的風險，尤其是印度關于絲綢自足的五年計劃將直接影響西部絲綢產業(yè)發(fā)展。廣西日漸盛行的鮮繭繅絲給行業(yè)發(fā)展帶來不確定因素，在減本贏利的表象下潛伏后市危機。

　　隨著美國市場逐步復蘇和歐洲經濟日漸走出陰影，國外客戶一邊清庫存，一邊觀望絲綢行情，今年從5月以來基本沒有下單。目前庫存基本出清，處在采購前的最后觀望中，這無疑是個價格敏感期，也是國際絲綢重新定價的博弈過程。歐美絲綢高端消費市場極為穩(wěn)定，消費數量受經濟形勢影響有限，但是質量要求非常高，持續(xù)關注5A以上高品質生絲。巴西繅絲產能尚不能滿足高端原料需求，故出現從中國進口高端原料后加價轉口歐洲的現象，這樣嚴峻的出口貿易現實提醒中國絲綢產業(yè)必須減量提價，逐步贏得國際絲綢高端市場定價權。

　　綜上所述，鑒于剛性成本持續(xù)攀升，蠶絲綢價格還將一路向上，繭絲綢行業(yè)經營困境還將持續(xù)。由于工廠化養(yǎng)蠶沒有實質進展，優(yōu)質桑蠶原料將進一步稀缺，可以預計優(yōu)質原料基地將成為產業(yè)核心競爭力之一。同時，織造設備更新，無梭化高速劍桿織機考驗著生絲的抱合力和拉伸強力等指標，無疑將通過市場價格杠桿倒逼產業(yè)鏈前道轉型升級。另外，劍桿織機的高效能生產將放大產能過剩，綢廠必須盡快投入新產品研發(fā)，早日實現差異化生存才能走出低價競爭的死循環(huán)。絲綢行業(yè)有必要嘗試跨界經營，推進終端產品，實現品牌化細分發(fā)展，走出愁思，走進輝煌。