一、行業(yè)現(xiàn)狀
(一)較為完整的產(chǎn)業(yè)體系。山東省是全國主要的紡織工業(yè)大省，擁有棉紡織、印染、毛紡織、麻紡織和家用紡織制成品、針織品、服裝、化學(xué)纖維、紡織機械等子行業(yè)在內(nèi)的門類齊全、產(chǎn)業(yè)鏈完整的紡織工業(yè)體系。2013年，全省規(guī)模以上紡織企業(yè)4344戶，實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入11437億元、利稅1089.8億元、利潤712.7億元，完成出口額216億美元，均居全國同行業(yè)前列。紡織服裝業(yè)從業(yè)人員180余萬人。
(二)具備一定的競爭能力。目前，全省紡織服裝行業(yè)共有省級以上紡織服裝產(chǎn)業(yè)集群30個，其中國家級產(chǎn)業(yè)集群21個。擁有中國馳名商標38個、山東省著名商標178個，及一大批國內(nèi)外知名名牌。擁有省級以上企業(yè)技術(shù)中心88個，其中國家級企業(yè)技術(shù)中心14個。
2010年以來，山東省紡織服裝行業(yè)榮獲國家科技進步獎1項、國家發(fā)明獎1項、中國專利金獎1項，省部級科技進步獎135項(其中一等獎13項)。
(三)擁有一批標桿企業(yè)。經(jīng)過多年發(fā)展，山東省紡織服裝行業(yè)在各領(lǐng)域均涌現(xiàn)出一批標桿式企業(yè)。在2012～2013年度中國紡織服裝企業(yè)競爭力500強企業(yè)中，山東省有69戶，占15%，其中，前5位中山東省占有3席。
(四)產(chǎn)品銷售市場廣闊。山東省紡織服裝產(chǎn)品出口遍及五大洲，出口市場按出口額排序依次為：日本、美國、歐盟、非洲、韓國、東盟、香港、澳大利亞，以上市場占全省紡織品服裝出口總額的85%左右。內(nèi)銷市場特別是紗、布等初加工產(chǎn)品的銷售市場，主要集中于長三角、珠三角一帶。
二、主要問題和差距
(一)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不夠合理，初加工比例較高。山東省紡織服裝產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)以棉紡織初加工產(chǎn)品為主，與南方先進省市相比，多數(shù)產(chǎn)品處于價值鏈中低端，精、深加工能力相對較弱，分工協(xié)作和專業(yè)化程度較低，最終產(chǎn)品比例不高，高附加值特別是掌握核心技術(shù)、有定價權(quán)的產(chǎn)品較少，服裝、家紡、產(chǎn)業(yè)用紡織品等精深加工產(chǎn)品占比較低。
(二)印染業(yè)發(fā)展滯后。印染行業(yè)是體現(xiàn)紡織工業(yè)核心競爭力的重要行業(yè)，是紡織服裝產(chǎn)業(yè)鏈承上啟下的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，對提升紡織品附加值，豐富服裝、家紡產(chǎn)品色彩，增強服裝、家紡產(chǎn)品舒適性、時尚性和功能性，發(fā)揮著不可替代的重要作用。多年來，山東省印染能力明顯不足，與織造能力極不匹配，成為制約紡織服裝產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的瓶頸。
(三)產(chǎn)業(yè)用紡織品起步晚、發(fā)展慢。產(chǎn)業(yè)用紡織品作為新能源、航空航天用新材料、環(huán)保過濾、醫(yī)療衛(wèi)生、高速鐵路、高速公路、水庫堤壩、汽車內(nèi)飾、安全防護等領(lǐng)域不可或缺的基礎(chǔ)材料，有著廣闊的發(fā)展空間。目前，山東省產(chǎn)業(yè)用紡織品僅在陵縣形成一定土工用紡織品規(guī)模，其他零散分布于個別市地，發(fā)展的空間和潛力很大。
(四)裝備技術(shù)水平相對較低。山東省棉紡行業(yè)除大型龍頭骨干企業(yè)裝備水平較為先進外，中小微棉紡企業(yè)裝備相對落后。染整行業(yè)裝備技術(shù)水平的差距更大，設(shè)備自動化程度相對較低，工藝設(shè)備數(shù)控化、物流設(shè)備數(shù)控化、生產(chǎn)流程中央數(shù)控化三大關(guān)鍵技術(shù)亟待突破，先進的印染自動化裝備受發(fā)達國家壟斷且價格昂貴，極大地制約了染整行業(yè)的發(fā)展。
(五)品牌建設(shè)和時尚創(chuàng)意設(shè)計能力不足。山東省紡織服裝產(chǎn)品銷售以貼牌加工為主，有較強競爭力的知名品牌數(shù)量少。山東省服裝類的知名名牌遠少于浙江、江蘇、廣東等先進省市。2014胡潤服裝家紡行業(yè)品牌價值榜中，前十大品牌中福建、江蘇、上海和浙江各有2個，北京、廣東各有1個，山東省無一品牌上榜。服裝、家紡時尚創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)設(shè)計能力不足，公共服務(wù)平臺不健全。女裝、童裝、外衣化針織服裝相對薄弱。
(六)專業(yè)化商貿(mào)市場發(fā)展緩慢。與珠三角和長三角先進省市相比，山東省紡織服裝市場功能不全，檔次低。有些市場如濟南濼口、淄川、臨沂綜合性服裝市場，雖然起步很早，但發(fā)展不快，輻射帶動作用不強。省內(nèi)專業(yè)市場多為中轉(zhuǎn)型二三級批發(fā)市場，知名度不高，無法與粵浙蘇等大型批發(fā)市場相比。
(七)傳統(tǒng)競爭優(yōu)勢受到挑戰(zhàn)。主要表現(xiàn)：
一是原料成本居高不下。棉花是棉紡企業(yè)的主要原料，占生產(chǎn)總成本的70%左右。目前，國家對進口棉花實行配額管理，國內(nèi)用棉與國際市場不接軌，形成“高價棉差”，嚴重削弱了棉紡企業(yè)的國際競爭力。
二是國際貿(mào)易摩擦增多。金融危機爆發(fā)以來，貿(mào)易保護主義抬頭，針對我國的貿(mào)易保護和技術(shù)壁壘明顯增多，紡織服裝產(chǎn)品出口引發(fā)的貿(mào)易摩擦日趨嚴重，出口受到影響。
三是融資難、融資成本高問題非常突出。據(jù)有關(guān)方面調(diào)查，山東省紡織服裝企業(yè)貸款利率普遍上浮30%以上，相當(dāng)多的企業(yè)被迫接受了承兌匯票業(yè)務(wù)，加大了企業(yè)融資成本。
四是人力資源緊張。紡織服裝行業(yè)是勞動密集型產(chǎn)業(yè)，企業(yè)普遍存在招工難、留不住的問題。2013年，企業(yè)普遍上調(diào)工資20～30%以上，但仍存在用工短缺，部分企業(yè)開工不足。
三、行業(yè)發(fā)展趨勢
(一)紡織服裝行業(yè)具有穩(wěn)定的發(fā)展空間。
1、隨著消費水平提高和城鎮(zhèn)化進程加快，國內(nèi)市場潛力巨大。目前山東省城鎮(zhèn)居民衣著消費額每年以10%左右的速度增長，戶均年消費達到2200元。全國每年新增城鎮(zhèn)人口1500萬人，城鎮(zhèn)居民的人均衣著類消費額相當(dāng)于農(nóng)村的5倍，城鎮(zhèn)化將為紡織服裝產(chǎn)品增加新的消費需求。
國際市場上，山東省紡織服裝產(chǎn)業(yè)鏈所形成的綜合競爭優(yōu)勢，仍然具有較好的增長潛力。特別是隨著國家“絲綢之路經(jīng)濟帶建設(shè)”戰(zhàn)略的實施，有助于山東省紡織服裝產(chǎn)業(yè)開拓更加廣闊的國際市場。
2、相關(guān)新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，為紡織服裝行業(yè)開拓了更大的空間。山東省的生物基材料，被國家確定為重點發(fā)展的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，將促進紡織原料多元化，滿足新產(chǎn)品開發(fā)和新領(lǐng)域、新市場的需求。大力鼓勵發(fā)展的文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)，也為服裝、家紡產(chǎn)品設(shè)計創(chuàng)新提供了新的發(fā)展機遇。
(二)家用和產(chǎn)業(yè)用紡織品將領(lǐng)跑全行業(yè)發(fā)展。
1、家用紡織品:目前國內(nèi)家用紡織品消費僅占紡織品總量的20%，而在發(fā)達國家中，特別是美國和日本，家用紡織品比例高達40%左右，英、法等國的消費量也穩(wěn)定在35-38%，已超過服裝成為第一大消費領(lǐng)域。專家預(yù)計，隨著我國城鎮(zhèn)化率的不斷提升，家紡產(chǎn)品的市場需求將會不斷擴大。
2、產(chǎn)業(yè)用紡織品:未來產(chǎn)業(yè)用紡織品將成為紡織工業(yè)發(fā)展的重要推動力量，發(fā)展產(chǎn)業(yè)用紡織品是紡織工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、轉(zhuǎn)型升級的重要途徑之一，也是山東省紡織工業(yè)實現(xiàn)由大到強的重要機遇。2000年，全國產(chǎn)業(yè)用紡織品纖維加工總量只有173.8萬噸，2010年已達到821.8萬噸，預(yù)計2020年將突破1800萬噸。山東省在抓好服裝和家紡兩條產(chǎn)業(yè)鏈的同時，必須更加突出發(fā)展產(chǎn)業(yè)用紡織品這一重點，努力打造紡織行業(yè)新的經(jīng)濟增長點。
(三)新原料的開發(fā)應(yīng)用，將成為科技創(chuàng)新的主攻方向和解決原料短缺的重要手段。我國紡織工業(yè)原料中羊毛和亞麻四分之三需要進口，聚酯原料PX缺口很大，合成纖維生產(chǎn)面臨著危機。因此，向海洋生物要纖維，開發(fā)利用各類可再生、可降解、可循環(huán)利用、綠色環(huán)保的生物質(zhì)資源，將成為紡織原料的重要來源。近年來，山東省紡織企業(yè)在純殼聚糖纖維方面已實現(xiàn)量產(chǎn)，在高性能纖維、海洋生物質(zhì)纖維研制方面也已取得較大進展。同時，廢舊紡織品的再生利用也具有較大的發(fā)展機遇。
(四)棉紡規(guī)模擴張的速度趨緩，優(yōu)勝劣汰、改造升級步伐加快。隨著國內(nèi)外市場競爭日益激烈，以初、粗加工為主，靠規(guī)模擴張、以量取勝的增長模式已難以為繼，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)將成為轉(zhuǎn)變經(jīng)濟發(fā)展方式的戰(zhàn)略重點。在這個過程中，堅持科技創(chuàng)新、走新型工業(yè)化道路的企業(yè)將得到迅速發(fā)展，行業(yè)集中度越來越高，一大批固守老的發(fā)展模式、不順應(yīng)新形勢發(fā)展的企業(yè)將被市場淘汰。
(五)以提高質(zhì)量、效率和效益為目的，以自動化、智能化為標志的兩化深度融合成為必然選擇。隨著我國勞動力生產(chǎn)要素價格的不斷上漲，迫使作為勞動密集型產(chǎn)業(yè)的紡織服裝行業(yè)加快提升兩化融合水平。以清梳聯(lián)、粗細聯(lián)、細絡(luò)聯(lián)為代表的棉紡設(shè)備，以自動穿綜機為代表的前織設(shè)備，以無梭織機為代表的織造設(shè)備，以全自動筒子紗染色為代表的染整設(shè)備等已經(jīng)不斷擴大使用，產(chǎn)業(yè)升級步伐加快。
(六)新的營銷方式將改變紡織服裝行業(yè)的市場格局?？萍紕?chuàng)新不斷催生新的商業(yè)模式和消費需求。利用網(wǎng)絡(luò)手段，實施“線上”營銷，以淘寶、拍拍、凡客為代表的B2C銷售模式、以“團寶網(wǎng)”為代表的“網(wǎng)絡(luò)團購”模式，已日漸成為年輕消費者的主流消費方式，“網(wǎng)購”已成為國內(nèi)外消費市場不容忽視的重要“銷售通道”。新的消費方式對紡織服裝行業(yè)的市場格局帶來了新的改變。
四、主要發(fā)展目標
(一)總體目標。2017年全省紡織服裝行業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入1.9萬億元，2020年實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入2.78萬億元，年均遞增13.5%。紡織服裝產(chǎn)業(yè)集中度逐步提高，骨干企業(yè)的研發(fā)能力、設(shè)計水平、產(chǎn)品質(zhì)量、品牌影響力達到國際先進水平，實現(xiàn)從紡織服裝大省向紡織服裝強省的跨越。
(二)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)明顯優(yōu)化。培植和完善服裝、家紡和產(chǎn)業(yè)用紡織品產(chǎn)業(yè)鏈，嚴格控制新增棉紡能力，有序轉(zhuǎn)移過剩產(chǎn)能，按計劃淘汰落后產(chǎn)能。主要技術(shù)裝備達到國內(nèi)先進水平，關(guān)鍵技術(shù)裝備達到國際先進水平，形成激勵企業(yè)技術(shù)升級、設(shè)備更新的長效機制。服裝、家紡、產(chǎn)業(yè)用三大類最終紡織品銷售收入占比由目前的26%提高到2017年的30%，2020年達到35%。
(三)自主創(chuàng)新能力明顯增強。到2017年，攻克一批制約產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級的關(guān)鍵共性技術(shù)，建設(shè)一批高水平技術(shù)創(chuàng)新平臺，形成一批具有自主知識產(chǎn)權(quán)和重大影響的科研成果。
到2020年，技術(shù)創(chuàng)新和科研能力顯著增強，掌握一批高新技術(shù)纖維開發(fā)應(yīng)用和先進紡織裝備研發(fā)制造核心技術(shù)，行業(yè)主流工藝、技術(shù)和裝備達到國際先進水平。
(四)品牌優(yōu)勢明顯提升。到2017年，中國馳名商標超過40件，培育10家左右具有較強影響力的自主品牌企業(yè)，提高自主品牌產(chǎn)品出口比例。紡織服裝的產(chǎn)品品種更加豐富，質(zhì)量水平和質(zhì)量穩(wěn)定性進一步提高，產(chǎn)品的質(zhì)量、安全、節(jié)能、環(huán)保等特性達到國際先進水平。
到2020年，品牌建設(shè)能力顯著增強，形成10個具有國際影響力的品牌，年銷售收入超百億的品牌企業(yè)8家，品牌產(chǎn)品出口比重達到30%以上。
(五)產(chǎn)業(yè)集中度進一步提高。到2017年，國家級產(chǎn)業(yè)集群達到23個，年銷售收入百億以上的產(chǎn)業(yè)集群達到19個，主營業(yè)務(wù)收入超過100億的大型企業(yè)達到8家，其中超過500億的2家。
到2020年，國家級產(chǎn)業(yè)集群達到25個，年銷售收入百億以上的產(chǎn)業(yè)集群達到21個，主營業(yè)務(wù)收入超過100億的大型企業(yè)達到10家，其中超過500億的3家。
(六)節(jié)能環(huán)保明顯改善。到2017年，主要產(chǎn)品單位能耗水平持續(xù)下降，重點行業(yè)清潔生產(chǎn)水平明顯提升，初步建立紡織再生纖維回收循環(huán)利用體系，安全生產(chǎn)保障能力進一步提高。
到2020年，節(jié)能減排和資源循環(huán)利用再上新臺階。企業(yè)普遍實現(xiàn)清潔生產(chǎn)，建立能源管理體系并有效運行，控制主要污染物排放，減少水污染和大氣污染，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。
