中美貿(mào)易戰(zhàn)將對中美紡織品服裝貿(mào)易產(chǎn)生何種影響？
美國總統(tǒng)特朗普3月27日發(fā)布推文表示，正與多個(gè)國家就貿(mào)易問題展開對話，并表示最終會(huì)是一個(gè)“皆大歡喜”的結(jié)果。特朗普的言論是否專門針對中國，目前還不好下定論，但已有跡象表明，一度劍拔弩張的中美貿(mào)易戰(zhàn)，正在向緩解的方向發(fā)展。
3月23日，特朗普簽署對華貿(mào)易備忘錄，聲稱要對中國進(jìn)口的600億美元商品加征關(guān)稅。但即便是在簽字現(xiàn)場，美國商務(wù)部長羅斯也表示，美國的這一措施將會(huì)促成中美兩國協(xié)商，而非貿(mào)易戰(zhàn)，顯示出特朗普政府并未把門關(guān)死。
3月26日，美國財(cái)政部長姆努欽表示，已經(jīng)與中國就最近發(fā)生的貿(mào)易摩擦“進(jìn)行了富有成效的談話”，兩國都同意在某種程度上減少美國對華貿(mào)易逆差，因此，他對雙方達(dá)成和解協(xié)議表示“謹(jǐn)慎地抱有希望”。
美國方面積極變化的零碎信息，中國方面也捕捉到了，并作出了意味深長的表態(tài)。中國外交部發(fā)言人華春瑩3月26日引用美國有關(guān)官員的話說，美國經(jīng)濟(jì)屈服時(shí)代已經(jīng)終結(jié)。
市場則已有了積極樂觀的反應(yīng)。就在特朗普在推特發(fā)文的同一天，A股早盤出現(xiàn)強(qiáng)勁放量反彈，不計(jì)盤中的ST股，已有70多個(gè)股票出現(xiàn)漲停，創(chuàng)業(yè)板更是率先補(bǔ)上前幾天出現(xiàn)的“特朗普缺口”。而美國的華爾街市場更早地捕捉到了這一信息，隔夜美股已經(jīng)出現(xiàn)強(qiáng)力反彈，三大股指暴漲都在2%以上，最高的納指超過3%，基本平復(fù)了上周的暴跌創(chuàng)口。
這無疑是一個(gè)好兆頭。中美兩國作為全球最大的兩個(gè)經(jīng)濟(jì)體，一旦貿(mào)易戰(zhàn)開打并且難以控制，不僅不利于兩國，對于整個(gè)全球經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇也將產(chǎn)生不利影響，這是誰不愿意見到的。
那么，中美貿(mào)易戰(zhàn)對中國紡織服裝產(chǎn)業(yè)的影響有多大呢？
中對美紡織服裝貿(mào)易出口第一
我國是世界上最大的紡織品服裝出口國，同時(shí)，紡織品服裝出口也是我國貿(mào)易出口的重要組成。紡織品服裝出口在我國對外貿(mào)易總額中的占比維持在13%左右的水平。
中國紡織品服裝前10大出口市場分別是：美國17%、日本8%、香港6%、越南5%、英國4%、德國3%、韓國3%、俄羅斯3%、菲律賓2%、阿聯(lián)酋2%。
在中國紡織品服裝出口前10大市場中，美國占第一位。2017年，中國對美國出口占比達(dá)到紡織品服裝出口總額的15.5%。從出口結(jié)構(gòu)來看，以服裝出口為主，2017年占比為73%，紡織品出口為輔，占比為27%。
中國和美國在紡織品服裝貿(mào)易上有巨大貿(mào)易順差。2017年，中國紡織品服裝累計(jì)貿(mào)易額2931.5億美元，其中出口2686億美元，進(jìn)口245.5億美元，累計(jì)貿(mào)易順差2440.5億美元。
因此，考慮到紡織服裝、家電、部分個(gè)人耐用品、家具裝飾等行業(yè)，中國出口在美國私人消費(fèi)中占比較高，關(guān)稅如若提升將帶來較大影響。目前美國對這些行業(yè)的關(guān)稅不是很高，如中國服裝常見產(chǎn)品類關(guān)稅一般在10-20%左右，這些產(chǎn)品的關(guān)稅若提升至45%將對出口帶來較大影響。
貿(mào)易戰(zhàn)將引發(fā)訂單外移
美國紡織品服裝從中國進(jìn)口情況一旦貿(mào)易保護(hù)主義肆虐，預(yù)計(jì)我國紡織品服裝出口將首當(dāng)其沖。根據(jù)美國商務(wù)部統(tǒng)計(jì)，2017年美國紡織品服裝從全球進(jìn)口量約為649.72億平方米，同比增長3.3%，2018年1月份美國紡織品服裝從全球進(jìn)口量約為56.15億平方米，同比增長2.5%。
其中，2017年美國紡織品服裝從中國進(jìn)口量約為317.53億平方米，同比增長5.4%，2018年1月份美國紡織品服裝從中國進(jìn)口量約為27.57億平方米，同比增長0.98%。從上述可知，美國紡織品服裝進(jìn)口量的近49%左右來自中國。一旦中美貿(mào)易戰(zhàn)全面打響，對我國紡織品服裝的出口影響不言而喻。
美國的貿(mào)易伙伴很多，除了中國外，它可以從越南、墨西哥、印度等地進(jìn)行采購，很容易會(huì)發(fā)生訂單轉(zhuǎn)移。
例如，越南作為美國第二大的紡織品服裝進(jìn)口市場，因其產(chǎn)業(yè)配套相對完善、生產(chǎn)成本低、勞動(dòng)力充裕等，最有可能承接訂單的轉(zhuǎn)移。有專業(yè)機(jī)構(gòu)參考中國紡織產(chǎn)業(yè)的發(fā)展歷程，測算越南紡織服裝產(chǎn)業(yè)出口的總規(guī)模，2025年將達(dá)到1537億美元。中美貿(mào)易戰(zhàn)將使越南占據(jù)有利條件，搶奪中國出口到美國的紡織服裝品訂單，中國出口訂單將下滑6%，達(dá)到188億美元，這對中國紡織品服裝企業(yè)來說是個(gè)嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。
目前，受中美貿(mào)易摩擦升級預(yù)期影響，3月23日跨境通、健盛集團(tuán)、百隆東方等海外業(yè)務(wù)占比較大的個(gè)股單日跌幅超過8%，眾多板塊個(gè)股也受到情緒影響。
貿(mào)易戰(zhàn)將令美國自陷逆境
針對美國這種單邊主義和貿(mào)易保護(hù)主義行徑，中國商務(wù)部聲明稱：“如果美方執(zhí)意要打，我們將奉陪到底，并采取所有必要措施堅(jiān)決捍衛(wèi)自身合法權(quán)益。”
但是，美國這種“貿(mào)易戰(zhàn)”的結(jié)果也將令其自陷逆境，美國公司、美國消費(fèi)者、公司企業(yè)和金融市場勢必將會(huì)因?yàn)橹袊膱?bào)復(fù)措施而遭受巨大損失，此舉也將“搬起石頭砸自己的腳”，也會(huì)對國際貿(mào)易秩序和世界經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定造成負(fù)面影響。
于此同時(shí)，對美投資方面，中國紡織工業(yè)聯(lián)合會(huì)國際貿(mào)易辦公室處長劉耀中分析說，目前我國的紡織產(chǎn)業(yè)在美投資涉及紡紗、家紡、化纖、產(chǎn)業(yè)用等領(lǐng)域。美國北卡、南卡、阿肯色等州都有紡織相關(guān)產(chǎn)業(yè)，并且十分歡迎中方前去投資。在當(dāng)前的政治環(huán)境下，美國對中方未來投資的審批將更加嚴(yán)苛，對中國資本的友好度下降，必將促使企業(yè)家在考慮赴美投資時(shí)更加審慎，同時(shí)帶動(dòng)一部分投資更多轉(zhuǎn)向東南亞國家，這也將對萎縮的厲害的美國紡織服裝產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生不小影響。
因此，美國在出臺(tái)標(biāo)準(zhǔn)之前，也會(huì)慎重權(quán)衡利弊。
專業(yè)建議樹立信心審慎運(yùn)作
中國紡織工業(yè)聯(lián)合會(huì)會(huì)長孫瑞哲近日談到十個(gè)行業(yè)發(fā)展熱點(diǎn)問題時(shí)，就曾提出建議重視中美貿(mào)易摩擦升溫的不利因素。他表示，目前看來，特朗普政府持較為堅(jiān)定的貿(mào)易保護(hù)主義立場，對貿(mào)易順差十分敏感，一上臺(tái)就威脅對來自中國的進(jìn)口商品征收45%的特別關(guān)稅，并頻頻發(fā)起“雙反”調(diào)查和“301”調(diào)查。鑒于此，紡織品服裝作為我國對美的優(yōu)勢出口產(chǎn)品，年順差超過300億美元，極易受到特朗普政府貿(mào)易保護(hù)措施的沖擊，應(yīng)予以密切關(guān)注，盡可能避免成為中美貿(mào)易博弈中的犧牲行業(yè)。
中國紡織工業(yè)聯(lián)合會(huì)副會(huì)長孫淮濱表示，雖然涉及的商品清單尚未公布，但中國紡織品服裝是對美出口大戶，不排除被列入商品清單的可能。一旦相關(guān)限制政策落地，將對“走出去”企業(yè)的正常投資、并購行為產(chǎn)生影響，造成損失。
他建議，對于美方可能實(shí)施的貿(mào)易限制，行業(yè)企業(yè)一方面要高度關(guān)注，另一方面也要冷靜對待。
一是不必恐慌。目前我國政府立場明確，回應(yīng)堅(jiān)決，敦促美方通過對話協(xié)商解決雙方分歧，避免對中美合作大局造成損害。特朗普此舉同時(shí)嚴(yán)重?fù)p害美國國內(nèi)民眾和進(jìn)口商的利益，內(nèi)部反對呼聲較高。行業(yè)企業(yè)應(yīng)處變不驚，樹立信心。
二是注意必要的風(fēng)險(xiǎn)防范，在接單、貿(mào)易合作時(shí)須審慎運(yùn)作，注意控制風(fēng)險(xiǎn)。
三是加大內(nèi)銷市場的開拓力度。國內(nèi)市場潛力巨大，人民追求美好生活、消費(fèi)升級的需求是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的動(dòng)力所在。企業(yè)應(yīng)在滿足國內(nèi)需求方面投入更大力量。
中國紡織工業(yè)聯(lián)合會(huì)國際貿(mào)易辦公室處長劉耀中認(rèn)為，從目前看，紡織品服裝行業(yè)不是此次特朗普對華貿(mào)易戰(zhàn)的主要針對焦點(diǎn)。“301”條款主要是針對知識(shí)產(chǎn)權(quán)的侵犯，雙方爭議的焦點(diǎn)在高科技、信息技術(shù)類產(chǎn)品上，目前紡織品服裝貿(mào)易沒有受到直接影響。但是為了避免不確定的貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)，美國服裝品牌商和采購商會(huì)更多地把訂單放在東南亞國家，這將進(jìn)一步提高東南亞國家在美國紡織服裝市場的份額。
出口紡企抗風(fēng)險(xiǎn)能力漸強(qiáng)
那么，出口企業(yè)又會(huì)如何看待此事呢？
江蘇國泰國際集團(tuán)國華進(jìn)出口有限公司在2017年和2018年1月我對美紡織品服裝出口排名中均位列20強(qiáng)之內(nèi)，相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)理表示，國泰國華對美主要涉及服裝出口業(yè)務(wù)，定位在中端市場，對美欲征收關(guān)稅非常關(guān)注，急切希望政府或行業(yè)組織能積極為相關(guān)出口企業(yè)出謀劃策，幫助中國企業(yè)有效應(yīng)對，防控風(fēng)險(xiǎn)。
北京紡達(dá)科技公司負(fù)責(zé)人就此表示，若涉及服裝產(chǎn)品關(guān)稅問題對中美雙方紡服從業(yè)者來說都不利。即便不涉及，若中美貿(mào)易戰(zhàn)造成人民幣升值，對出口紡服企業(yè)也是非常不利的。
當(dāng)然，壓力是有的，但對于大部分企業(yè)來說，他們也練就了一身抗風(fēng)險(xiǎn)能力。
寧波高度進(jìn)出口有限公司有相當(dāng)一部分服裝出口針對美國市場，其負(fù)責(zé)人談到，美國市場已經(jīng)是充分競爭的市場，零售商的價(jià)格很難因?yàn)?購成本的提高而轉(zhuǎn)加給消費(fèi)者。如果對中國服裝加稅，大數(shù)量的訂單會(huì)加快轉(zhuǎn)移到東南亞工廠。小數(shù)量暫時(shí)無法轉(zhuǎn)移的訂單，客戶會(huì)持觀望態(tài)度，因?yàn)榇蟛糠中?shù)量的訂單，客戶做的是FOB條款。FOB在貨物被裝上指定貨船時(shí)，風(fēng)險(xiǎn)即由賣方轉(zhuǎn)移至買方。他判斷有些只能在中國做的款式，經(jīng)過一段時(shí)間，客戶找不到可替代的供應(yīng)商，會(huì)移回中國生產(chǎn)，這個(gè)周期需要半年以上的時(shí)間。
上海紡織某外貿(mào)資深人士表示，美國一直是貿(mào)易保護(hù)主義者，而特朗普政府的表現(xiàn)則更加突出。中美多年來各種貿(mào)易摩擦沒有中斷過，業(yè)界已經(jīng)習(xí)以為常了。如今，隨著產(chǎn)業(yè)整體水平的提升，綜合應(yīng)變能力增強(qiáng)了很多，不少企業(yè)把供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)到東南亞和非洲，通過這些地區(qū)做轉(zhuǎn)口貿(mào)易，較大程度上規(guī)避了此類貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)。
談到如何防范貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)，這位負(fù)責(zé)人認(rèn)為，對行業(yè)來說，真正陣痛的開始其實(shí)是美國醞釀TPP時(shí)，很多品牌的訂單已經(jīng)開始轉(zhuǎn)移了，訂單一旦轉(zhuǎn)移就很難再回來。但這在客觀上也倒逼中國的產(chǎn)業(yè)加速轉(zhuǎn)型升級，這是一個(gè)“雙刃劍”，因?yàn)槌杀緣毫Ρ浦a(chǎn)業(yè)往外走?！艾F(xiàn)在我們在非洲埃塞已經(jīng)建立了自己的紡織基地，這也是上海紡織的戰(zhàn)略舉措。通過充分利用當(dāng)?shù)氐娜丝诩t利和土地資源，實(shí)現(xiàn)對美貿(mào)易的穩(wěn)定出口。要化解貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)，還是要通過開辟新的區(qū)域市場，通過跨界發(fā)展等途徑，提高產(chǎn)業(yè)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力?！?/P>
企業(yè)拓寬多樣化發(fā)展之路
根據(jù)近5年數(shù)據(jù)，可以看出我國對美國紡織服裝出口情況并非一直走高，呈拋物線狀，在2015年達(dá)到峰值。
2017年，我國對美紡織服裝出口453.9億美元，同比增長1%，約占中國紡織服裝出口總額的17%。其中，紡織品出口123.9億美元，同比增長6%，服裝出口330億美元，同比下降0.8%。
根據(jù)美國海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2017年1～11月，美國自全球進(jìn)口紡織品服裝1084.3億美元，同比增長0.9%，其中自中國進(jìn)口394.2億美元(約占美國紡織服裝進(jìn)口總額的36%)，微降0.7%，自東盟、印度、墨西哥進(jìn)口分別增長2.9%、3.9%和6.2%。
2016年，對美紡織服裝出口額450.2億美元，同比下降5.7%，對整體出口形成負(fù)拉動(dòng)。紡織品和服裝分別下降2.5%和6.8%，主要出口商品中，針織服裝、梭織服裝合計(jì)出口量同比下降2.2%，單價(jià)下跌3.9%，家用紡織品出口額同比下降1.5%。
2015年，中國外貿(mào)出現(xiàn)自2009年全球性金融危機(jī)后6年來的首次進(jìn)口、出口雙降。而當(dāng)年，美國成為我國唯一保持出口增長的傳統(tǒng)大型市場。全年對美國出口477.4億美元，出口額再創(chuàng)新高，同比增長6.7%。其中服裝出口增長6.9%，紡織品出口增長6.2%。
2014年，我國對美紡織服裝出口額447.4億美元，增長7.5%，增幅達(dá)近3年新高。其中，對美紡織品和服裝出口分別增長6%和8%。
2013年，我國對美紡織品服裝出口416.2億美元，增長7%，紡織品和服裝出口分別增長7.7%和6.7%。
可以看出，盡管，中國對美紡織服裝出口的總體份額較高，但也并非是呈現(xiàn)直線增長態(tài)勢，因?yàn)橹袊髽I(yè)也在不斷通過產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，輸出分流實(shí)現(xiàn)全面增長。行業(yè)專家也表示，美國對待提升關(guān)稅的后果會(huì)持審慎態(tài)度，若真的發(fā)生，也不應(yīng)過分夸大這種影響，出口企業(yè)這些年已經(jīng)學(xué)會(huì)了多條腿走路，相信也會(huì)通過產(chǎn)業(yè)專業(yè)、增加內(nèi)銷等實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步發(fā)展。
